Onderzoek: Beleggingsportefeuille Monitor 2013

Trackers en beleggingsfondsen hebben flink aan populariteit gewonnen in 2013. Inmiddels heeft al ruim 10% van de particuliere beleggers trackers opgenomen in de portefeuille. Hiermee is het een populairdere beleggingsvorm geworden dan obligaties. Dit is één van de conclusies van de jaarlijkse Beleggingsportefeuille Monitor van vergelijkingssite BrokerTarieven.nl.

Populariteit beleggingsvormen

Een belegger kan zijn portefeuille hebben samengesteld uit één of meerdere beleggingsvormen.

Trackers en beleggingsfondsen worden door steeds meer particuliere beleggers in de portefeuille opgenomen. Respectievelijk bijna 11% en 25% van de beleggers heeft voor deze beleggingsvorm gekozen als onderdeel van de portefeuille. Aandelen blijven nog steeds veruit het populairst: ruim 77% van de beleggers heeft de portefeuille gevuld met aandelen.Aantal transacties per kwartaal

Als belegger kan je zeer passief je portefeuille beheren. Maar er zijn ook beleggers die vele malen per kwartaal een transactie doen. Het aantal transacties per beleggingsvorm geeft ook informatie over de termijn waarvoor een belegging wordt gedaan.

In 2013 zijn er geen grote veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Futures kennen altijd een hoog aantal transacties, gevolgd door hefboomproducten en opties. Obligaties worden veelal voor de lange termijn aangehouden, wat het lage cijfer van 2 transacties per kwartaal verklaart.

Belegd vermogen

Voor het gemiddeld belegd vermogen is uitsluitend gekeken naar de beleggingsvormen waar brokers soms bewaarloon voor in rekening brengen. Het gaat hierbij om aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en trackers.

Eerder in dit onderzoek is geconstateerd dat trackers populairder zijn geworden en obligaties minder populair. Dit lijkt ook gevolgen te hebben voor het belegd vermogen. Door de populariteit zijn ook kleinere beleggers in trackers gestapt, waardoor het gemiddeld belegd vermogen gedaald is. Obligaties kennen juist een groter gemiddeld belegd vermogen, in 2013 gemiddeld ruim € 63.000.

Onderzoeksopzet

Bezoekers van BrokerTarieven.nl, de online vergelijker voor online beleggen, zijn voor hun beleggingsportefeuille op zoek naar de meest geschikte broker. Voor dit onderzoek zijn de gegevens van 12.776 portefeuilles gebruikt, afkomstig uit de periode 17 februari tot en met 17 juni 2013. Gegevens zijn uitsluitend geaggregeerd gebruikt.